公安縣產(chǎn)城發(fā)展集團有限公司2023-2024年中長期境外債券發(fā)行主承銷商（全球協(xié)調(diào)人）服務招標公告

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湖北省成套招標股份有限公司（以下簡稱“招標代理機構(gòu)”）受公安縣產(chǎn)城發(fā)展集團有限公司?（以下簡稱“招標人”）的委托，對本項目組織公開招標，現(xiàn)公開邀請潛在投標人參加投標。

1．項目概況及招標范圍

1.1項目名稱：?公安縣產(chǎn)城發(fā)展集團有限公司2023-2024年中長期境外債券發(fā)行主承銷商（全球協(xié)調(diào)人）服務

1.2項目編號：??HBCZ-23111275-233191 ?

1.3招標內(nèi)容及范圍：?本次準備發(fā)行不超過10億元（人民幣）或等值其他幣種的境外債券（最終發(fā)行數(shù)量上限以國家發(fā)展和改革委員會的最終批復或備案的額度為準），債券期限為不超過3年（具體根據(jù)項目情況協(xié)商確定），詳見招標文件第五章采購需求。

全球協(xié)調(diào)人制定債券發(fā)行方案，組織專業(yè)人員從事發(fā)行工作，包括協(xié)助發(fā)行主體的境外資信評級，為發(fā)行人提供與本次發(fā)行相關的顧問策劃、主管機關協(xié)調(diào)、方案設計和銷售兌付、承銷售后跟蹤服務等服務并承擔銷售責任。具體工作內(nèi)容包括但不限于：（1）協(xié)助招標人取得投資級別國際評級；（2）在對發(fā)行人進行盡職調(diào)查的基礎上，根據(jù)實際情況和國家政策要求，為發(fā)行人設計本期債券發(fā)行的設計發(fā)行結(jié)構(gòu)和發(fā)行方案，參與編制募集說明書，就境外發(fā)行債券方案的可行性、操作細節(jié)及可能涉及的問題進行研究并提供建議；（3）組建承銷團隊（承銷團隊成員名單需經(jīng)招標人同意）；（4）制定項目時間表和各中介分工，協(xié)調(diào)其他各方中介機構(gòu)按預定時間，推進項目執(zhí)行，完成相關工作；（5）制作、編制本期債券發(fā)行所必須的申請材料（法律規(guī)定應由其他相關中介機構(gòu)制作的申報材料除外）；（6）協(xié)助招標人獲得監(jiān)管機構(gòu)的審批或備案，并與監(jiān)管部門進行溝通，以取得本期債券發(fā)行所需的各項批準文件；（7）協(xié)助招標人與評級機構(gòu)溝通以確定最終發(fā)行評級；（8）負責在取得監(jiān)管機構(gòu)審批后，直接負責或組織承銷團及中介機構(gòu)完成包括但不限于確定票據(jù)契約/條款和條件以及其他交易文件、負責起草路演材料及安排路演、發(fā)行定價、建檔、分配、結(jié)算和交割、上市、資金回流、債券存續(xù)期還本付息等全部工作。（9）由招標人安排的其他涉及本次債券發(fā)行的相關工作，工作內(nèi)容如有調(diào)整， 以招標人實際工作安排為準。具體要求詳見第五章采購需求。

1.4服務期限：自合同簽訂至債券發(fā)行及存續(xù)期相關工作全部完成，其中債券發(fā)行時間自合同簽訂之日起不超過2年，具體服務期限以實際發(fā)行及存續(xù)時間為準。

2．投標人資格要求

2.1 投標人須具備

（1）獨立法人的機構(gòu)且具備承擔招標項目的能力。

（2）具備注冊地證券監(jiān)管機構(gòu)批準的境外債券承銷資格，包含但不限于：香港證券及期貨事務監(jiān)察委員會頒發(fā)的受規(guī)管活動許可，且許可文件上包含“第1類：證券交易”字樣。

（3）投標人近五年未被監(jiān)管機構(gòu)公布禁止境外發(fā)債執(zhí)業(yè)或處罰（提供承諾書，格式自擬）。

（4）單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得同時參加本項目投標。否則，相關投標均被否決。

2.2 本次招標?不接受聯(lián)合體。

3．招標文件的獲取

3.1 文件獲取開始時間：2023 年11月25日8時30分（北京時間）

文件獲取截止時間：2023 年11月29日16時30分（北京時間）

3.2獲取方式：

現(xiàn)場購領：按照獲取招標文件所需資料的要求，在湖北省成套招標股份有限公司服務大廳（武漢市武昌區(qū)東湖西路平安財富中心B座7樓）支付費用并獲取招標文件。

線上獲?。和稑巳嗽诤笔〕商渍袠斯煞萦邢薰揪W(wǎng)（網(wǎng)址：http://024qykd.com/）本項目公告最下方“相關下載”版塊內(nèi)點擊下載按鈕登錄并提交獲取該項目文件的登記信息，登記信息審核通過后即可下載文件【①文件獲取的具體操作流程可在湖北省成套招標股份有限公司門戶網(wǎng)站首頁右側(cè)“下載專區(qū)”下載《線上獲取標書操作指引》查看；②線上獲取標書應填寫、上傳的材料包括：法定代表人授權(quán)書加蓋公章掃描件、被授權(quán)人身份證正反面照片（被授權(quán)人應與登錄賬號的聯(lián)系人為同一人）、如需繳納信息費的還應提供付款憑證截圖或照片，同時請掃碼填寫開票信息，電子發(fā)票開具后將以郵件形式發(fā)送至注冊郵箱】。

3.3信息費：人民幣?500 元/本，售后不退。

3.4帳戶信息

戶名：湖北省成套招標股份有限公司

帳號：572976591978 ??清算行號：840085 ?大額支付系統(tǒng)行號：104521004672

開戶銀行：中國銀行湖北省武漢市中南路支行

財務查詢電話：027-87311206

4．投標文件的遞交

4.1投標文件遞交的開始時間：?2023 年12月18日8時30分00秒

4.2 投標文件遞交的截止時間：?2023 年12月18日9時30分00秒

4.3投標文件遞交地點：荊州市沙市區(qū)義烏小商貿(mào)城一期2棟3樓（1棟與2棟中間左側(cè)電梯上3樓） ?

5．開標時間和地點

5.1開標時間：2023年12月18日9時30分00 秒

5.2地點：???同投標文件遞交地點 ?

5.3其他要求： 屆時請參加投標的投標單位法定代表人或其授權(quán)代表攜本人二代身份證原件及投標文件出席開標會議。

6．發(fā)布公告的媒介

招標公告在?湖北省成套招標股份有限公司網(wǎng)站（024qykd.com）（發(fā)布公告的媒介名稱）上發(fā)布。

7．其他

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8．聯(lián)系方式

招 標 人：?公安縣產(chǎn)城發(fā)展集團有限公司

地 ???址：?公安縣斗湖堤鎮(zhèn)五九路商業(yè)街1棟6層601、602

聯(lián) 系 人：?陜經(jīng)理 ????????????

聯(lián)系方式：?0716-5152275 ?????

招標代理機構(gòu)：湖北省成套招標股份有限公司（荊州分公司）

地 ???址：湖北省武漢市武昌區(qū)東湖西路特2號平安財富中心B座7-10樓

郵政編碼：?430071

聯(lián) 系 人：?張銳、何蘭芳?

聯(lián)系電話：?13554060250??

電子郵箱：?907551639@qq.com

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?2023 年11月24日

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